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ĶΡʱ䣺2023-02-25 15:19ߣadmin

昊华科技:拟收购中化蓝天100%股权 2?5日复?

2?4日晚,昊华科€公告,公司拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝?2.81%股权,向中化资产发行′购买其持有的中化蓝天47.19%股权。发行股份购买资产的发行价格?7.71?°€本′易完成后,中化蓝天将成为上市公司的全资子公司?/p>

本次交易中,昊华科技拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超?5名符合条件的特定投资者非公开发行′募集配套资金,募集资金€额不超过本′易中发行′购买资产交易价格?00%,且发行′数量不超过本′易前上市公司总股本的30%,最终发行数量将在经中国证监会核准后,按照相关规定,根据询价结果€终‘定€?/p>

公告显示,外贸信托拟认购募集配套资金金额不超?亿元,中化资本创投拟认购募集配套资金金额不超?亿元,外贸信托和中化资本创投不参与本″集配套资金定价的市场询价过程,但接受本次募集配套资金的发行询价结果,并与其他发行对象认购价格相同。若本次募集配套资金未€过市场询价方式产生发行价格,外贸信托和中化资本创投将继续参与认购,认购价格为本″集配套资金定价基准日?0个交易日上市公司股票均价?0%?/p>

本次募集配套资金拟在扣除发行费用和相关税费后用于标的公司的项目建设€补充上市公司和标的公司流动资金或偿还€务等用途,其中用于补充流动资金和偿还€务的比例将不超过本′易作价的25%,或不超过募集配套资金€额?0%?/p>

目前,本′易的资产¤及评估工作尚未完成,标的资产的评估€及交易作价均尚未‘定,预计构成重大资产重组?/p>

昊华科技表示,本′易标的中化蓝天主要从事含氟锂电材料€氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等产品的研发€生产和€售€高端氟材料是上市公司的核心业务之一,亦属于中化蓝天的主要业务领域€本′易完成后,上市公司将置入盈利能力较强的优质资产,有助于上市公司发挥产业协同作用,实现优势互补,提升上市公司的盈利能力、可持续发展能力及整体实力€?/p>

本次交易前后,上市公司的控股′均为中国昊华,实际控制人均为国务院国资委。本′易不会导致上市公司控¤东和实际控制人发生变更€经向上交所申请,公司股票于2023??5日开市起复牌?/p>

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